The US is building barriers around drones and robots, but China has scale to get around them

개요

미국이 국가 안보를 이유로 중국산 첨단 로봇 시스템에 대한 제재를 강화하는 가운데, 중국의 거대한 생산 규모와 비용 경쟁력이 글로벌 로봇 시장의 재편을 가속화할 것으로 전망된다.

주요 내용

* 미국의 제재 강화: 미국은 7월과 8월에 걸쳐 외국산 첨단 로봇 시스템에 대한 제재를 강화하고, 수입 드론 및 부품에 높은 관세를 부과하며, 이러한 조치는 2021년 시작된 FCC의 Covered List 확대를 통해 통신 및 감시 장비에서 시작하여 현재는 첨단 로봇 장치까지 포함하게 되었다.
* 중국의 시장 지배력: 중국 제조업체들은 드론 및 휴머노이드 로봇 시장에서 미국 및 유럽 경쟁사들이 따라잡기 어려운 가격으로 압도적인 시장 점유율을 확보하고 있으며, 전 세계 휴머노이드 로봇 출하량의 압도적 다수를 차지하고 있다.
* 규모의 경제와 비용 우위: 중국 기업들은 대량 생산을 통해 비용을 낮추고, 이를 통해 더 많은 로봇을 보급하여 실제 데이터를 확보하며 기술을 발전시키는 선순환 구조를 만들고 있다. 또한, 기술 스택을 내재화하고 기존 제조 기반을 활용하여 비용 절감을 추진하고 있다.
* 글로벌 시장 분화 가능성: 미국의 제재는 중국 로봇의 미국 시장 접근을 차단할 수 있지만, 중국의 글로벌 생산 규모와 비용 우위를 직접적으로 해결하지 못하므로, 글로벌 로봇 시장은 미국-중국 간의 명확한 분리보다는 중국 기업들이 다른 지역으로 확장하고 미국 및 동맹국 제조사들은 보안 요구 사항이 중요한 시장에서 경쟁하는 형태로 더욱 분편화될 가능성이 높다.
* 중국의 해외 시장 공략: 중국 로봇 기업들은 미국 시장 접근이 제한될 경우, 거대한 내수 시장과 함께 유럽, 동남아시아, 라틴 아메리카, 중동 등 자동화 수요가 높은 가격 민감 지역으로 사업을 확장할 것으로 예상된다. 이는 중국 전기차 기업들의 해외 시장 진출 패턴과 유사할 수 있다.
* 드론 시장의 선행 지표: 드론 시장은 이미 미국 주도의 NDAA 준수 시스템 시장과 중국 주도의 저가 고품질 생산 시장으로 양분되는 양상을 보이며, 향후 로봇 시장의 분화 방향을 예측하게 한다.
* 차세대 경쟁 영역: 미래 로봇 경쟁은 로봇 자체보다는 이를 구동하는 기술, 특히 배터리와 같은 에너지 및 페이로드 아키텍처의 소유권을 둘러싸고 전개될 가능성이 있다.
* 지역별 로봇 시장 형성 가능성: 미국과 동맹국들은 중국에 대한 의존도를 낮추기 위해 일본, 한국, 대만 등 아시아 국가들과의 협력을 통해 다변화된 공급망을 구축할 수 있으며, 이는 각 지역의 노동 수요, 작업 환경, 고객에 맞는 로봇 개발로 이어져 지역별 로봇 시장을 형성할 수 있다.

시사점

미국의 대중국 로봇 제재는 글로벌 로봇 시장을 미국 중심 및 중국 중심 생태계로 분화시키고, 이에 따라 일본, 한국, 대만 등의 국가들이 기술과 가격 경쟁력 사이에서 새로운 시장 기회를 모색하게 될 것으로 보인다.