SK Hynix raises $26.5B in the biggest foreign IPO in US history, is urged to build new US fabs

개요

SK Hynix가 미국 증시 데뷔를 통해 사상 최대 규모인 265억 달러를 조달했으며, 이는 AI 칩 수요 증가와 한국 기업에 대한 투자자들의 높은 관심으로 인한 것입니다.

주요 내용

• SK Hynix는 미국 예탁증권(ADRs) 1억 7,790만 주를 주당 149달러에 매각하여 총 265억 달러(약 40조 원)를 조달했습니다.
• 이 IPO는 비미국 기업으로는 미국 역사상 최대 규모로, 2014년 알리바바의 250억 달러 IPO를 경신했습니다.
• SK Hynix는 나스닥에서 거래를 시작했으며, IPO 가격 대비 14% 상승하며 미국 투자자들의 높은 수요를 보였습니다.
• 한국 주식 시장에서의 거래 가격 대비 2.7%의 프리미엄에도 불구하고, 청약 물량의 7배가 넘는 수요가 몰렸습니다.
• 이러한 높은 수요는 SK Hynix가 AI GPU의 핵심 부품인 고대역폭 메모리(HBM)를 제조하며, NVIDIA의 주요 공급업체이기 때문입니다.
• 조달된 자금은 한국 내 신규 팹 건설, 한국 내 신규 패키징 시설 구축, 차세대 칩 생산에 필수적인 EUV 스캐너 구매에 사용될 예정입니다.
• 미국 상무부 장관은 삼성 및 SK Hynix와 미국 내 신규 공장 건설에 대해 논의 중이며, 이는 한국이 칩 제조를 계속해서 주도하는 것을 방지하려는 의도입니다.
• 경쟁사인 Micron도 미국 내 제조에 2,500억 달러를 투자하고 90,000개 이상의 일자리를 창출하겠다고 발표했습니다.
• 한국의 주요 메모리 칩 제조업체들은 이미 한국 내 신규 제조에 5,500억 달러 이상을 투자하겠다고 약속한 바 있습니다.

시사점

SK Hynix의 성공적인 미국 IPO는 HBM을 포함한 AI 관련 반도체 수요의 폭발적인 증가를 증명하며, 미국 정부는 핵심 반도체 제조 역량을 미국 내로 유치하려는 노력을 강화하고 있습니다.